Guia do financeiro
Como lançar e receber valores do paciente, emitir recibo e controlar caixa e despesas.
1
Lançar um valor
- 1Na ficha do paciente, abra a aba Financeiro e clique em Novo lançamento.
- 2Preencha a Descrição e o Valor total.
- 3Escolha o Número de parcelas e o Primeiro vencimento.
- 4Clique em Lançar valor.
2
Receber um pagamento
- 1Na aba Financeiro do paciente, clique em Receber na linha da conta.
- 2Escolha a forma de pagamento e confira a Data do pagamento.
- 3Clique em Confirmar recebimento.
- 4Clique em Baixar recibo para o recibo em PDF.
Para receber só uma parte, use Receber pagamento no topo da aba.
3
Mudar vencimento ou cancelar
- 1Clique nos três pontos da conta.
- 2Para o vencimento, escolha Editar vencimento e clique em Salvar vencimento.
- 3Para cancelar, escolha Cancelar parcela e informe o Motivo do cancelamento.
Só dá para cancelar a parcela se nada dela foi pago.
4
Ver os recebimentos da clínica
- 1Abra Financeiro no menu e clique em Painel geral.
- 2Escolha o Período e o Status e clique em Buscar.
5
Registrar entrada e sangria no caixa
A partir do plano Profissional.
- 1Em Financeiro, abra Fluxo de caixa.
- 2Clique em Entrada ou em Sangria.
- 3Informe Valor e Motivo e clique em Registrar entrada ou Registrar sangria.
- 4Para o relatório do dia, clique em Relatório de caixa e em Baixar PDF.
6
Cadastrar e pagar despesas
No plano Studio.
- 1Abra Despesas e clique em Nova despesa.
- 2Preencha Título, Categoria, Tipo, valor e vencimento.
- 3Clique em Cadastrar despesa.
- 4Para pagar, clique nos três pontos da parcela e em Marcar como paga.
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